🗃

連絡先管理へ顧客情報を追加する

連絡先管理には、電話番号かメールアドレスが登録されているユーザーが追加されます!

追加する方法は、大きく3つがあります💁‍♀️

会員情報を連携する

会員情報を連携するのにも、細かく以下の2つの方法があります

① サイトやアプリにログイン中のユーザー情報をチャネルトークと連携

→ サイトやアプリに挿入したチャネルトークのコードで会員情報を連携

👨‍💻
会員情報の連携方法

② 貴社データベースの全ての顧客リストを一括連携

→ Open APIを使用して、一括で顧客リストを連携する方法があります

👨‍💻
会員情報の連携方法

💡

連絡先管理に表示させるためには、 電話番号メールアドレスどちらかの連絡先情報を連携する必要があります! 一括即時配信(マーケティング機能)ができる顧客リストの用途だからです💁‍♀️ (電話番号やメールアドレスを連携しない場合には、 連絡先管理には表示されませんが、接客チャットで問い合わせがきた際には顧客プロフィールで確認できます!)

③ Google App Script(GAS)を使って、スプレッドシートからアップロードする方法

GASでスプレッドシートの顧客データをCRMに12時間ごとに自動連携
GASでスプレッドシートの顧客データをCRMに12時間ごとに自動連携

💡Coming soon

エクセルを利用して、顧客リストを一括インポート

→ 現在、開発中でもうすぐ可能になる予定です!

詳しくは

👨‍💻
会員情報の連携方法

フォーム機能を使って、問い合わせをされたお客様に入力してもらう

詳しくは、

🙆
フォーム機能

手動で入力する

  • 接客チャット画面から、手動入力することができます
    • 顧客との会話の中から、お客様情報を聞き出した場合に、便利です
    • 詳しくは、
    • 顧客プロフィール情報の管理

  • 連絡先管理の画面から、手動入力
    • → 現在、開発中でもうすぐ可能になる予定です!